Excel Tools für Account Management


Professionelle Excel-Templates für strategisches Account Management und Opportunity-Planung. Entwickelt nach bewährten Methoden aus dem Buch "Value Added Account Management".


2 Excel Tools
24 Tabellenblätter
100% Geschützt
Kostenlos Für Buchkäufer


Was ist enthalten?

Zwei umfangreiche Excel-Tools mit insgesamt 24 Tabellenblättern

Account Qualifizierung & Planung

Strukturierte Account-Analyse und strategische Planung für Ihre wichtigsten Kunden. 12 Tabellenblätter für vollständige Account-Dokumentation.

  • I. Qualifizierung - Systematische Account-Bewertung
  • II. Accountplan - Strategischer Account-Plan
  • III. Kundensegment(e) - Segmentierung & Priorisierung
  • IV. Basisdaten - Vollständige Account-Info (3 Teile)
  • V. Aktuelle Situation - SWOT & Status (3 Teile)
  • VI. Der Plan - Aktionsplan & Timeline (3 Teile) 12 Blätter

Opportunity Management

Professionelles Opportunity-Management von der Qualifikation bis zum Abschluss. 12 Tabellenblätter für strukturierte Opportunity-Planung.

  • I. Qualifizierung - Opportunity Scoring & Bewertung
  • II. DMU - Decision Making Unit Analyse
  • III. Opportunity Planung - Strategische Planung
  • IV. Analyse - Problem & Solution Fit
  • V. Analyse - Detaillierte Analyse (6 Teile)
  • VI-VII. - Analyse & Business Model Canvas 12 Blätter
Alle Tabellenblätter sind geschützt - Sie können nur in die vorgesehenen Felder eingeben. Formeln und Struktur bleiben geschützt.

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Installation & Nutzung

So starten Sie mit den Excel Tools

1 Download

Laden Sie die Excel-Dateien mit Ihrem Download-Code herunter und speichern Sie sie an einem sicheren Ort.

2 Öffnen in Excel

Öffnen Sie die Dateien mit Microsoft Excel 2016 oder neuer. Bei älteren Versionen kann es zu Darstellungsproblemen kommen.

3 Makros aktivieren

Falls eine Sicherheitswarnung erscheint, klicken Sie auf "Inhalte aktivieren". Die Tools enthalten keine Makros, aber Excel zeigt diese Warnung bei geschützten Dateien.

4 Eingabe starten

Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Daten. Sie können nur in den auswählbare Feldern eingeben. Formeln und Struktur sind geschützt.

5 Speichern

Speichern Sie die Datei unter einem neuen Namen (z.B. "Account_Firma_XYZ.xlsx"). So bleiben die Original-Templates unverändert.

Wichtig: Erstellen Sie für jeden Account/Opportunity eine separate Kopie der Datei. Verwenden Sie nicht dieselbe Datei für mehrere Kunden.

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Excel Tools

Die Tools funktionieren mit Microsoft Excel 2016 oder neuer sowie mit LibreOffice Calc 6.0+. Bei älteren Versionen kann es zu Darstellungsproblemen kommen, die Funktionalität bleibt aber erhalten.

Nein, alle Formeln und die Struktur sind durch Blattschutz geschützt. Sie können nur in die vorgesehenen Eingabefelder (auswählbare Feldern) Daten eingeben. Dies verhindert versehentliche Änderungen an der Struktur.

Nein, diese Tools sind sehr gut für die Strukturierung ein einzelner Account Manager. Sie sind nicht für Collaboration geeignet. Dafür brauchen Sie das VAR-CRM.

Ja! Erstellen Sie für jeden Account/Opportunity eine separate Kopie der Excel-Datei. Speichern Sie jede Kopie unter einem eindeutigen Namen (z.B. "Account_Firma_ABC.xlsx"). Sie können unbegrenzt viele Kopien erstellen.

Ihr Download-Code wird Ihnen sofort nach dem Buch-Kauf per E-Mail zugeschickt. Prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner. Falls Sie den Code nicht finden, kontaktieren Sie uns unter [email protected].

Nein, Updates für ältere Versionen sind nicht geplant. Nur das VAR-CRM wird aktualisiert. Sollte bei einer neuen Auflage vom Buch, die Exceltools geändert oder erweitert werden, wird diese Version beim Buchkauf beigefügt.

Die Tools basieren auf derselben Methodik wie das VAR-CRM, sind aber als Standalone-Lösung gedacht. Ein CSV-Import von Account-Daten ins CRM ist möglich. Sprechen Sie uns für Details an: Beratung anfragen

Nein, jede einzelne Exceltool steht auf sich selbst und ist nicht in einen Report gebündelt zusammenzufassen. Diese Funktionalität und viele mehr sind im VAR-CRM enthalten.

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